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水皮:牽一發動全球 基本面就是基本面

作者:水皮

來源:華夏時報

發布時間:2019-04-04 20:11:48

摘要:正如三月份的北上資金,一個月成交了一萬億,但是凈流入只有43億,北上資金是外資還是穿上馬甲的內資?是長線資金還是過江龍資金?是市場的穩定器還是引爆者?

水皮:牽一發動全球 基本面就是基本面

PMI,經理人采購指數,表達是各個產業部門從業人員對未來經濟走勢的預期,50是這個指數的榮枯線,50以上表明景氣,50以下,表明不景氣。

中國最新的PMI指數公布,50.5,比上個月的49.2增加了1.3,千萬別小看這點增幅,一來是從50以下躍上了50以上,二來增幅之大也是超出一般預期的。

結果,A股又回到了基本面。

結果,A股在上周五(3月29日)借助降準的傳言而完成的箱體突破得到了神助攻,不但沒有因為央行的辟謠而出現功敗垂成的走勢,反而出現了高開高走的超強上攻,大漲2.58%,K線圖上亦留下第三個大大的跳空缺口。

結果,全球股市受到鼓舞都紛紛高開高走,日經指數大漲1.43%,恒生指數大漲1.76%,道瓊斯指數則大漲1.27%,連英國富時指數也出現0.52%的漲幅。

中國經濟已經具有了在全球市場牽一發動全身的功效,正在左右全球資本市場的走勢,你中有我,我中有你的新的世界經濟格局正在形成!而相比之下,3月22日美國公布PMI之后的情景引發的是全球市場的動蕩,當天道指大跌460點,跌幅是1.77%,英國指數是大跌2%,隔周A股同樣出現1.97%的跌幅,難怪有人感嘆,同樣是PMI,怎么區別就那么大呢?

當然,PMI也未必能準確地反映后面的走勢,經理人的情緒也是建立在預期之上的,這種實務型的操作有主動的也有被動的,補貨的需要就是相對被動的,因為這跟庫存的消耗有關和對未來的判斷無關,同樣對于宏觀經濟走勢,WTO的最新研判就把全球貿易的增長預期從3.7%調降到了2.6%。因此,也有人擔心經濟或許還會有二次探底的可能,而這也正是A股行情進一步發展繞不過去的坎。一般而言,A股有政策底、估值底、業績底的說法,現在政策底肯定是就出現了,估值底也被驗證,唯有業績底尚無定論,進入四月份是績差股公布業績的月份,丑媳婦都要出來見公婆,而此前的預告炸雷的公司已經形成了一波史無前例的炸雷行情,炸雷指數從推出當日到現在已經上漲了50%還多,垃圾股的炒作登峰造極,塵埃落定之時,垃圾股也就到了選擇方向的時候。其實,A股上漲到今天,估值恢復行情基本到位,個股分化已經開始,妖股畢竟是妖股,人間正道才是滄桑,同樣在調整期,中國平安已經創出了80.96元的歷史新高,招商銀行同樣創出了36.05元的歷史新高,而上證指數5178點時,中國平安只有43.30元,招商銀行只有18.76元,即便在2018年初的5178點,中國平安也就79.46元,招商銀行也就34.51元,誰說價值投資在中國沒有市場,只不過太多的投資者過于急功近利,追漲殺跌,變成了人家的魚肉和韭菜而已,A股長牛的希望不在炒作垃圾股,不在喝酒吃藥,不在工業大麻,希望在于產業升級,科技引領,這也正是政府如此倡導科創板的初衷。從目前進度看,上交所已經接受的申請眼看就會突破50家,但是眾望所歸者尚未出現,獨角獸何時亮相也是一個懸念,營造一個活躍的氛圍迎接科創板平穩落地正在成為管理層面對的現實,在一個已經被點燃了做多熱情的散戶市場如何平衡好這種分寸更是一個世界難題,社保基金減持交通銀行算不算一個降溫的信號呢?如果算,為什么不順勢調整反而要拉券商沖擊新高?如果不算,交通銀行畢竟市凈率依然只有7折,何苦如此拋售?歷史上,中央匯金曾經在2015年5月20日拋售過工商銀行、建設銀行,規模均不大,不過19億和13億,但是這次社保減持的達93億,當年消息出來大盤暴跌6%,如今消息出來雖然低開0.6%但最終卻能上漲1.24%,是換了人間還是錯覺,仁者見仁,智者見智,正如三月份的北上資金,一個月成交了一萬億,但是凈流入只有43億,北上資金是外資還是穿上馬甲的內資?是長線資金還是過江龍資金?是市場的穩定器還是引爆者?

基本面就是基本面。

不僅對個股而言是如此,對大盤也是如此,對大勢更是如此。

責任編輯:徐蕓茜 主編:公培佳

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水皮雜談
水皮
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著名財經評論家,央視特邀財經評論員,《華夏時報》總編輯;1989年隨知名報人丁望先生創辦《中國工商時報》;2007年將《華夏時報》改版為財經類報紙,榮登中國財經類報紙訂閱榜首;2010年攜手萬達集團,跨界整合優勢資源,形成萬達消費生態圈媒體矩陣;2014年,將財經評論專欄《水皮雜談》打造為網絡視頻節目,一經上線即創造百萬播放量的佳績;2017年,帶領《華夏時報》與新浪財經整合多位財經專家共同創辦 “財經大v頻道”;同年,帶領《華夏時報》攜手中影集團獨家代理進口電影貼片廣告資源。

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