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全球航空業重心向東轉移 機構預測未來20年中國航企拿下全球19%訂單

作者:王瀟雨 黃興利

來源:華夏時報

發布時間:2019-08-16 17:02:56

摘要:航空數據分析機構Cirium于8月15日發布了一份“全球商用客機和貨機市場的獨立展望報告”,該報告對通過對商用噴氣和渦輪螺旋槳飛機機隊的增長預測,指出中國將在未來20年內成為商用客機和貨機最大的單一交付目的地。

全球航空業重心向東轉移 機構預測未來20年中國航企拿下全球19%訂單

(首都機場年吞吐量已經超過一億人次,位居全球第二位)

華夏時報(www.tbgbj.icu)記者 王瀟雨 黃興利 北京報道

航空數據分析機構Cirium于8月15日發布了一份“全球商用客機和貨機市場的獨立展望報告”,該報告對通過對商用噴氣和渦輪螺旋槳飛機機隊的增長預測,指出中國將在未來20年內成為商用客機和貨機最大的單一交付目的地。

這一預測的部分結果也和國際航空運輸協會(下稱“IATA”)此前發布的全球民航業市場預測對中國市場的增長判斷看法遙相呼應,IATA報告認為中國將在2024年超越美國成為全球最大的航空客運市場。

Cirium報告顯示,從2019年至2038年期間制造的飛機中,預計中國的航空公司的訂單將占去19%,而所有其他亞太國家的交付總數將占23%。這將使亞太和中國航空公司機隊總和的規模,從現在所占全球份額的30%上升至42%,跟隨其后的將是北美和拉丁美洲(28%)、歐洲和俄羅斯(21%)、中東(6%)和非洲(3%)。

根據Cirium旗下行業分析團隊Ascend by Cirium 的“2019全壽命基礎價值”(2019 Full-Life Base Values) 的相關數據做出的預測,估計新交付飛機的總價值約為3.1萬億美元。相較于其他預測經常使用的制造商定價,基礎價值能更實際地估算飛機真實的商業價值。

根據中國民用航空局(下稱“民航局”)此前發布的《2018年民航業發展和統計公報》中披露的數據顯示,截至2018年底,中國民航全行業運輸飛機期末在冊架數3639架。相較2017年的機隊規模,2018年全年增加了343架。而按照這樣的增速判斷,盡管有“調結構,控總量”的政策環境,但全行業在冊機隊數量今年也將達到近4000架的規模。

“航空業的重心正在向東轉移。盡管未來幾年中國的經濟增長預計會有所放緩,但中國的飛機運力的增長速度,在接下來的20年內仍將以年增長率7%排在首位。”Cirium亞太區銷售副總裁區諾湖 (Rahul Oberai) 表示。

Cirium報告預測,至2038年,中國的航空公司的機隊將從今天的3600架增長到10300架。區諾湖透露:“在此期間,中國航空運營商將接收價值近6200億美元、約8820架新交付飛機。這其中包括大約8350架噴氣式客機,350架渦輪螺旋槳客機,以及120架貨機。”

該報告的數據顯示,未來20年全球單通道和雙通道機隊增速最快,接近每年4%;支線飛機增速適中,約為1%;而貨機增速則僅略高于2%。在客機市場,單通道噴氣式飛機將占交付總量的67%,交付總價值的52%。以空客 A320neo和波音737 Max 8為代表的150座單通道機型仍是1.6萬億美元市場的重點。

目前中國航空公司所運營的噴氣式客機機隊中,由兩大干線飛機制造商美國波音民機集團(下稱“波音”)和歐洲空中客車公司(下稱“空客”)所制造的產品占據絕對的市場份額,從民航局發布的數據統計看來,中國民航截止去年年底運營的飛機中有409架寬體客機和2883架窄體客機,分別占到民航運輸機隊總量的11.2%和79.2%,這一市場有兩大制造商完全掌控,市場份額也幾乎平分秋色。

目前全球有能力制造干線噴氣式客機的廠商只手可數,而中國與俄羅斯都在進行相關的研發制造工作,希望可以打破目前的“雙寡頭”局面,但從目前的情況看來并非易事。

從支線航空來看,盡管中國的行業管理部門早已經有相應的政策扶持支線航空運輸業以及國產支線飛機,但對于中國民航運輸業而言支線業務仍然只是一個“角色性”需求,截止去年年底機隊規模只占到總運輸機隊的5.1%,飛機數量不到200架。這其中包括了巴西航空工業公司的E系列、龐巴迪宇航的CRJ系列以及中國商用飛機有限責任公司生產的ARJ21系列機型。而渦輪螺旋槳支線客機除了國產新舟60系列少量在運營之外,近年來一直尋求進入中國市場的ATR系列目前仍然在等待時機敲開中國市場的大門。

在支線飛機市場,報告預計渦輪螺旋槳飛機的市場交付價值總計可達570億美元,其中以70座機型為主導,但是預計在2030年后市場會推出更大的90座以上渦輪螺旋槳飛機。

中國的航空工業在支線業務上已經可以提供符合適航標準的產品投入運營,這也是和干線業務相比最大的優勢。除了ARJ21和新舟60之外,全新的渦輪螺旋槳客機新舟700的研發制造工作也正在推進之中,但中國市場本身在資源分布和結構上的特殊性一直制約著支線航空的進一步發展,隨著近年來開始在一些地區推廣介于支線航空和通用航空的中間概念“通勤航空”,使得一大批通用飛機制造商也有機會進入這個市場,因此不管是對于國產還是進口支線飛機而言,想要在中國賣出更多產品還需要等待。

但對于飛機制造商而言過去一年多以來發生的諸多變化卻有可能使得多年來一直死水微瀾的商用飛機制造業格局產生一些深刻的變化,甚至引發更多連鎖的反應。

過去一個時期內行業最大的事件就是波音737MAX停飛事件,這不僅讓一直以來勢均力敵的單通道干線飛機競爭局面微妙的平衡開始打破,而且波音受此影響之下做出的一系列新決策所帶來的影響很可能將深度貫穿航空制造業的下一個發展周期。比如新的中型飛機計劃NMA的啟動時間,777X系列中的一個子型號777-8X計劃的研發計劃推遲。而與此同時空客也開始對其產品線進行調整,停產了銷量不佳的超大型客機A380,針對市場需求將大受歡迎的A321neo繼續升級,同時還計劃對全新研發的雙通道機型A350-1000進行進一步的升級以增加其航程。兩家干線飛機制造商你來我往的產品策略早已經開始跳出技術導向,而轉向徹底的市場導向。

而隨著龐巴迪宇航將C系列連機型帶生產線一起出售給空客、沖8Q400機型和CRJ機型也都甩手,徹底退出了航空制造業,同時巴西航空工業公司面對變局也與波音聯手,“兩大兩小”商用飛機制造商的格局從此不復存在。

Cirium在預測報告中指出,航空業雖然整體仍將持續保持增長的勢頭,但正常速度已經放緩,只接近長期平均水平。而在這樣的背景下,飛機制造商未來幾年發展和挑戰并存。

Ascend by Cirium全球咨詢總監Rob Morris 說:“目前行業擁有超過14,000架飛機的確認儲備訂單,按照現在的生產速度估算,需要7年以上才可以全部交付。長遠來看,全球商用飛機機隊需要近25,000架新飛機以滿足預期的運量增長,即3.4% 的年增速。至2038年末,機隊總規模預計將達到54,500架,其中46,800架為噴氣式客機。”

空客和波音仍將是最大的商用飛機制造商。至2038年,預計兩家公司的總交付量將占交付飛機數量總數的79%,總價值的87%。然而,市場對于其他 OEM 廠商和新項目的需求也會達到4,000億美元。

報告預測,近四分之三的現役飛機將在未來20年內永久退役,其中包括19,900架客機和2,070架貨機。另外還有2,180架客機預計將被改裝成貨機運營。客改貨也是全球航空貨運機隊一個最為主要的運力來源。

Cirium報告認為,貨機市場仍將繼續維持70%客改貨機型與30%新交付貨機的格局,總需求僅為3,100架左右,包括價值1200億美元的900余架新飛機。預計到2038年,客機的需求僅占略多于一半的比例,但主艙貨機機隊仍將增長近40%。

不久前波音剛剛宣布將在中國提升其全新的737-800BCF貨機的產能,而空客也在停滯多年之后終于重啟了A320系列機型的客改貨項目,按照目前中國電子商務以及跨境貿易的發展規模和速度來看,航空貨運市場仍會保持一定的增長速度。報告預測亞洲市場將成為貨機市場增長的主要方面,中國運量增長則將超過7%,為增長最高的市場。中國也將成為最大的單一交付接收國,所占份額達到19%。

責任編輯:黃興利 主編:寒豐


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